Salesforce

とある社長のSalesforce & スマートデバイス超活用術

スマートデバイスとクラウドの登場で、ここ2〜3年で仕事のやり方が大きく変わりました。

スマートフォンやiPadの登場で、情報収集もメールもメモもどこでも出来るようになり、仕事の場所を選ばなくなりました。そしてSalesforceの登場で、業務の可視化が大きく進み、飛躍的に業務効率が上げることができるようになりました。

今回は、私の1日でどのようなアプリケーションを使って仕事しているのかご紹介します！

7:30 起床 〜iPadを立ち上げる〜

おはようございます。布団から出ると共に早速iPadの「日経新聞」アプリを立ち上げて新聞を読む。そしてそのままカレンダーアプリで今日の予定を確認。

日本経済新聞アプリ

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カレンダーアプリ

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9:00 出社 〜電車ではiPhone〜

山手線に乗り込んだら、すぐにiPhoneを立ち上げてGmailアプリでメールをチェック。その場で返信が必要なものは直接返信。メールチェックが終わって時間に余裕があれば、iPhone版の日経新聞アプリで自動収集機時を閲覧。

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10:00 作業指示 〜Salesforce Chatter〜

スカイアークは社内メールを禁止して、連絡手段をSalesforce Chatterに統一。そのため作業の指示などはChatterで行う必要があるため、Chatterで直属の部下に直接作業指示。

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11:00 承認作業

電子申請をすべてSalesforceに統一しているので、上がってきた稟議をSalesforce上で承認作業。

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12:00 お昼ごはん 〜iPhoneが活躍〜

お昼御飯は社員とミーティング。その場で確認しなければ行けないドキュメントはGoogle ドライブからドキュメントを開いて閲覧する。気づいたことはiPhoneのメモアプリでメモ。iCloud経由で自動的にMacbook AirやiPadに同期されているので、メモアプリは大変重宝している。

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12:30 昼休み 〜Facebook & Twitter〜

東京事務所のベランダでFacebookとTwitterをiPhoneで。気になる記事は後で確認できるようにEvernoteに保存。

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13:30お客様先へ移動

Chatterにはリアルタイムに会社の情報が上がってくる。移動中はiPhoneのChatterアプリで会社の動きを確認。特に商談のアップデートがあればコメントで受注にむけたアドバイス。

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14:00 お客様とミーティング 

お客様先で打ち合わせ。帯広メンバーの参加が必要な場合はMacbook AirのiChatでテレビ会議。提案資料はGoogleドライブに保存されているので、iPadでお客様にお見せする。議事録はMacbook Airのメモアプリで記載。次の予定が決まったらすかさずPCからカレンダー登録。

テレビ会議

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資料の閲覧

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15:00 移動 〜Salesforceで商談のアップデート〜

電車での移動中にPCを開くのは厳しいので、iPadのSalesforceアプリで商談のアップデートとChatterで議事録を共有。

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移動中に急ぎの承認

外出中、急いで承認しなければならない申請が！そんなときはiPhoneからメール返信で承認。Salesforceから送られてくる承認通知のメールの1行目に「承認」と記載して返信すると承認作業が完了。外出先でも承認出来て便利。

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17:00 営業会議〜iPadで資料確認〜

Salesforceはリアルタイムで商談状況をアップデートしているので、ダッシュボード機能を使えば通期売上予測や予算達成状況、重要案件の進捗などは一目瞭然。さらSalesforce Chatterですでに議論済みの物も多いので、全体の数字の確認と重要案件の受注戦術の確認をささっと済ます。報告というムダな時間を省いて、営業戦略について議論するというプラスな会議が実現。

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18:00 ソリューション会議もSalesforce

ワークフォースマネジメントのチームスピリットの工数管理機能で、日報記載時に工数を入力させることで各プロジェクト毎の労務費を自動計算。会議ではプロジェクト進捗率と売上総利益率のレポートで不採算プロジェクトを排除。

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19:00 会食

会食中は当然なにも使いません。ただ、いいアイデアが浮かんだらiPhoneにメモ。

 

21:00 帰宅中 〜Chatterに投稿された日報の確認・返信〜

帰宅中の電車でChatterアプリで日報を確認。直属の部下には日報にコメントをいれて作業指示やアドバイス。

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22:00 情報収集 〜iPadでRSSフィードを確認〜

帰宅したらクリップしたブックマークをiPadのEvernoteでブラウジング。さらにReaderアプリを立ち上げて、主要なRSSフィードから情報収集。よいニュースがあればEvernoteで保存。

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23:00 アイデアは紙で整理

iPadでメモを見直し、経営課題の解決案を考える。いいアイデアがあればA4の紙で整理する。やはり頭の整理は紙でやらないと出来ないので、あえて紙で整理してからMacbook Airでドキュメントに落とし込む。

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25:00 就寝

おやすみなさい！って寝てる時にいいアイデアが浮かんだらiPhoneでメモメモ。

 

おまけ

私が使っているデバイスとサービス・ソフトウェアをご紹介！

デバイス

  • Macbook Air
  • iPad
  • iPhone

サービス・ソフトウェア

  • Google Apps（メール・カレンダー・ドライブ）
  • Salesforce & Chatter
  • Evernote
  • 日経新聞
  • メモ
  • Reader for iPad
  • チームスピリット
  • iChat
  • VMWare Fusion & Windows 7 & Office 2010
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